2020年，我國(guó)乘用車零售累計(jì)達(dá)到1928.8萬(wàn)輛，同比下降6.8%，降幅較1-11月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。
對(duì)于2021年1月銷量的預(yù)估，崔東樹認(rèn)為，由于春節(jié)在2月的因素，2021年1月有20個(gè)工作日，較上年同期增加3個(gè)，疊加疫情的低基數(shù)，2021年1月車市銷量暴增、出現(xiàn)“開門紅”幾乎是必然的結(jié)果。
1月11日，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：2020年12月，我國(guó)狹義乘用車銷量為228.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個(gè)月7%左右的近兩年最高增速；環(huán)比增幅也達(dá)到了9.9%，保持了較強(qiáng)的增長(zhǎng)氣氛。
1-12月，我國(guó)乘用車零售累計(jì)達(dá)到1928.8萬(wàn)輛，同比下降6.8%，降幅較1-11月收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。
對(duì)于乘用車市場(chǎng)這一年來(lái)的表現(xiàn)，乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示：“相對(duì)于2019年乘用車零售下降7.3%的狀況，2020年零售銷量下降6.8%，好于2019年的表現(xiàn)，這也是疫情影響下的難得成就。”
自主、合資、豪華三線“開花”，共同驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)
從全年銷量走勢(shì)來(lái)看，2020年全國(guó)乘用車市場(chǎng)一季度下降41%，二季度下降3.6%，下半年則是增速保持在8%左右的強(qiáng)勢(shì)反彈態(tài)勢(shì)。對(duì)此崔東樹分析稱：“這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心；其次是去年部分地區(qū)7月“國(guó)六”實(shí)施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)；第三則是2020 年下半年新能源車零售的超強(qiáng)回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。”
聚焦至各類車型，12月SUV車型零售銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，體現(xiàn)了SUV市場(chǎng)整體相對(duì)火爆的情況，MPV則繼續(xù)低迷。從累計(jì)情況來(lái)看，2020年SUV車型共售出894.8萬(wàn)輛，同比小幅下滑2.4%；轎車共售出925.0萬(wàn)輛，同比下滑8.8%；MPV市場(chǎng)持續(xù)探底，2020年該市場(chǎng)累計(jì)銷量為109.0萬(wàn)輛，同比下滑20.8%。
2020年新能源車批發(fā)銷量117.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.0%，呈現(xiàn)下半年頑強(qiáng)反轉(zhuǎn)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征；零售銷量110.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，呈現(xiàn)新能源車國(guó)內(nèi)外全面增長(zhǎng)的良好表現(xiàn)。
12月，豪華品牌、自主品牌和主流合資品牌的零售銷量呈現(xiàn)出差異化，但總體仍相對(duì)均衡且增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。12月，豪華車零售同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比11月下降1%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征，也為整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了動(dòng)力。“這表明消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求仍舊旺盛，”崔東樹說(shuō)道，“但12月豪華車批發(fā)放緩（環(huán)比下降7%）暫時(shí)抑制了零售的增長(zhǎng)。”
主流合資品牌12月零售銷量同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比11月增長(zhǎng)13%。其中美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到10%，同比增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)強(qiáng)勁；日系品牌份額為23.5%，同比增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，超越德系1.5個(gè)百分點(diǎn)。
自主品牌方面，12月零售銷量同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額為42.3%，較同期增長(zhǎng)1.2%，但國(guó)內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中部分國(guó)有自主表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，紅旗、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來(lái)等品牌呈現(xiàn)出同比高增長(zhǎng)。
盡管自主品牌12月國(guó)內(nèi)零售銷量同比增長(zhǎng)相對(duì)偏低，但自主品牌出口表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。在12月乘用車整車與CKD出口10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91%的情況下，自主品牌出口達(dá)到8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97%。
“開門紅”預(yù)期頗高，疫情風(fēng)險(xiǎn)加劇品牌分化
對(duì)于2021年1月銷量的預(yù)估，崔東樹分析稱，由于春節(jié)在2月的因素，2021年1月有20個(gè)工作日，較20年1月增加3個(gè)工作日，疊加疫情的低基數(shù)， 2021年1月車市銷量暴增、出現(xiàn)“開門紅”幾乎是必然的結(jié)果。
具體來(lái)看，由于出口市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)下半年效益較好，奠定節(jié)前購(gòu)車消費(fèi)的基礎(chǔ)；同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，居民消費(fèi)信心和購(gòu)買力恢復(fù)，會(huì)對(duì)車市回暖起較強(qiáng)的推動(dòng)作用；與此同時(shí)，由于近期國(guó)外部分地區(qū)因疫情二次爆發(fā)兇猛導(dǎo)致封城等措施的重新啟動(dòng)，對(duì)中國(guó)整車出口需求增加，三方面因素共同為1月銷量暴增打下了基礎(chǔ)。
另一方面，由于去年12月的沖刺力度溫和，1月開門紅的準(zhǔn)備是充分的。崔東樹認(rèn)為：“芯片等供應(yīng)鏈短期缺貨風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)恢復(fù)超出預(yù)期，因此需要堅(jiān)定市場(chǎng)消費(fèi)信心，做好市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，給供應(yīng)鏈穩(wěn)定的預(yù)期。”
新能源產(chǎn)品方面，伴隨上海的持續(xù)搶購(gòu)新能源勢(shì)頭較猛，加之雙積分政策對(duì)新能源產(chǎn)銷數(shù)量有更高要求，合資企業(yè)新品逐步到位，預(yù)計(jì)年初1月的國(guó)內(nèi)新能源車市仍將同比高增長(zhǎng)。
但需要注意的是，由于乘用車市場(chǎng)的節(jié)前旺銷的核心推動(dòng)力是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的購(gòu)買力釋放、疫情風(fēng)險(xiǎn)下的私人購(gòu)車出行需求較強(qiáng)，但疫情下城鄉(xiāng)居民收入放緩，防范風(fēng)險(xiǎn)、加大儲(chǔ)蓄的意識(shí)增強(qiáng)，導(dǎo)致近期的自主品牌分化嚴(yán)重，部分自主品牌渠道艱難，冬季增量的效果減弱。
結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)將延續(xù)
1、新能源跨過“死亡谷”，將恢復(fù)快速增速
比整體乘用車市場(chǎng)更讓人樂觀的是新能源領(lǐng)域，2021年的新能源市場(chǎng)有望恢復(fù)往昔的亮色，預(yù)測(cè)增速“+30%”、“+40%”、“+50%”的說(shuō)法都有，年銷量有望達(dá)到140-150萬(wàn)輛左右，中汽協(xié)甚至給出了180萬(wàn)輛的高預(yù)期，足見各方對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的看好。具體規(guī)模多少則取決于未來(lái)消費(fèi)的轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展程度。
國(guó)家新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確指出，到2025年新能源目標(biāo)占比達(dá)20%，按照這個(gè)推算意味著接下來(lái)幾年的年復(fù)合增長(zhǎng)率接近40%。而初期因?yàn)榛鶖?shù)低，增長(zhǎng)率還更高一些。
自從2019年6月補(bǔ)貼大幅退坡后，原本一枝獨(dú)秀的新能源市場(chǎng)也被打了霜，經(jīng)歷了近一年的負(fù)增長(zhǎng)低迷期，終于進(jìn)入新的發(fā)展階段。標(biāo)志性事件包括特斯拉入華后帶動(dòng)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知和接受度；五菱的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車銷量從9月開始超過特斯拉；中高端的家用車型比亞迪漢進(jìn)入供不應(yīng)求的狀態(tài)；全球汽車企業(yè)市值前十名已經(jīng)有三家中國(guó)新能源汽車企業(yè)，這是前所未有的突破。
2020年新能源汽車產(chǎn)品也結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，今年的新能源汽車市場(chǎng)主要由私人消費(fèi)拉動(dòng)，新產(chǎn)品層出不窮，并且從高端車到經(jīng)濟(jì)型車全方位覆蓋。相比新能源汽車產(chǎn)業(yè)化初期的“兩頭擠”結(jié)構(gòu)，即從大客車和微型車兩頭推動(dòng)逐步擠入中間的乘用車市場(chǎng)。現(xiàn)在呈現(xiàn)出新的格局：從高端和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車這兩頭正在擠向中間性價(jià)比車型市場(chǎng)。
2021年，隨著大眾、豐田等外資企業(yè)的入局，新能源汽車市場(chǎng)將硝煙再起，終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變有望從啞鈴型向紡錘型轉(zhuǎn)變。純電動(dòng)私人用戶購(gòu)買占比提高，非雙限城市的純電動(dòng)銷量也會(huì)增長(zhǎng)，新能源汽車市場(chǎng)已向需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變，走向成熟。
與此同時(shí)，在新能源車方向日漸清晰下，智能化正在接棒成為汽車變革和增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力量，中國(guó)汽車消費(fèi)者對(duì)智能駕駛抱有高期望。自適應(yīng)巡航在各個(gè)車型應(yīng)用率大幅度增長(zhǎng)，輔助泊車滿意度也大幅度提高。智能人機(jī)交互將是未來(lái)汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力勝負(fù)手。
2、豪華車滲透率繼續(xù)提升，價(jià)格再下探
豪華品牌連續(xù)幾年逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021年也將繼續(xù)穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)10%左右的增長(zhǎng)。今年4月開始，豪華車市場(chǎng)已恢復(fù)正增長(zhǎng)，引領(lǐng)整體市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，今年1-11月同比增長(zhǎng)11%，在低迷的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)了難得的增長(zhǎng)。
豪華車市場(chǎng)需求向好，跟消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)、以及價(jià)格下探兩大因素相關(guān)。2020年1-11月，高價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)恢復(fù)顯著，20-25萬(wàn)區(qū)間產(chǎn)品同比降幅收窄至0.3%，25萬(wàn)以上區(qū)間同比增長(zhǎng)0.4%。相比之下，10萬(wàn)以下區(qū)間表現(xiàn)相對(duì)較差，份額較去年跌去3.7個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，豪華品牌折扣率達(dá)到近20%，高于去年同期水平。豪華車加權(quán)平均價(jià)格持續(xù)下降，一方面受益于政策上進(jìn)口關(guān)稅和增值稅的下調(diào)，一方面也是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)華比例逐年提高，從2011年的45%提升到目前70%左右。再加上入門級(jí)產(chǎn)品的密集推出，擠占了合資及中國(guó)車企的市場(chǎng)空間。
3、換購(gòu)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，拉動(dòng)新車需求市場(chǎng)
汽車之家2020.4-2020.8調(diào)研的用戶樣本中，首購(gòu)需求占比僅有20.3%，增換購(gòu)占比高達(dá)79.7%。在實(shí)際的市場(chǎng)消費(fèi)者，增換購(gòu)用戶比例連年上升，將成為市場(chǎng)主流。
中汽中心預(yù)測(cè)，2021年乘用車市場(chǎng)發(fā)生的換購(gòu)規(guī)模將達(dá)1422萬(wàn)輛，并由此拉動(dòng)848萬(wàn)輛的換購(gòu)新車終端零售。其中，緊湊型SUV約209萬(wàn)輛，緊湊型轎車141萬(wàn)輛，中型SUV137萬(wàn)輛，中型轎車110萬(wàn)輛。
調(diào)研來(lái)看，增換購(gòu)客戶更青睞高級(jí)別車型，高級(jí)別市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，隨著增換購(gòu)比例進(jìn)一步提升，這一趨勢(shì)會(huì)更加明顯。從車身形勢(shì)來(lái)看，增換購(gòu)客戶更加了解自己的需求，小眾車身形式也能贏得了用戶的青睞。增換購(gòu)客戶在購(gòu)買考慮時(shí)，品牌因素甚至超過了產(chǎn)品因素，這一現(xiàn)象在首購(gòu)中是不多見的。可以說(shuō)，品牌力是吸引增換購(gòu)客戶群體的不二法門。2021年將利好品牌驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展。
4、政策紅利釋放，二手車市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%
中國(guó)即將成為全球第一大汽車保有國(guó)，增換購(gòu)需求也會(huì)帶來(lái)二手車市場(chǎng)的活躍。麥肯錫的調(diào)查顯示，2017年將近89%用戶不考慮買二手車，只有11%認(rèn)為新車、二手車都可以，是搖擺的，沒有人只考慮買二手車。到了2019年，既考慮買新車又考慮買二手車的已經(jīng)從11%提到15%了，甚至還有5%的人只考慮買二手車，預(yù)計(jì)未來(lái)愿意購(gòu)買二手車的用戶比例還會(huì)提升。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年二手車交易量將達(dá)到1435萬(wàn)輛左右，同比去年降低3%—4%。2021年有望達(dá)到1700萬(wàn)輛，有望實(shí)現(xiàn)15%左右的增長(zhǎng)。
對(duì)比新車與二手車的銷售結(jié)構(gòu)，中國(guó)二手車市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。增值稅下調(diào)、簡(jiǎn)化登記制度、二手車出口試點(diǎn)等政策，將進(jìn)一步盤活二手車市場(chǎng)。到2025年，預(yù)計(jì)二手車加新車的交易量將突破5000萬(wàn)輛，成為全球最大的汽車交易市場(chǎng)。
◆結(jié)語(yǔ)
2021年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)將告別負(fù)增長(zhǎng)，迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，包括宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、地方政府推出刺激汽車消費(fèi)政策、疫情防控保持良好效果和企業(yè)保持促銷熱情等。同時(shí)，我們還必須清醒地認(rèn)識(shí)到，國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜、海外疫情不穩(wěn)定因素等也將對(duì)中國(guó)車市產(chǎn)生影響。
很多事物難以預(yù)測(cè)，畢竟世界不是按人們預(yù)想的狀態(tài)解構(gòu)運(yùn)行，像不斷襲來(lái)的黑天鵝和灰犀牛，一直顛覆著我們對(duì)這個(gè)世界的認(rèn)知和判斷。知名雜志《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》曾預(yù)測(cè)2020年世界的主題詞是脫歐、冬季奧運(yùn)，現(xiàn)在都沒有發(fā)生。但只有不斷預(yù)測(cè)并不斷修正預(yù)測(cè)，才能逼近市場(chǎng)發(fā)展的本質(zhì)，從而獲得正確認(rèn)知和把握機(jī)遇。
來(lái)源：搜狐 車市縱覽,中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
注：文章內(nèi)的所有配圖皆為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載圖片，侵權(quán)即刪！