自改革開放以來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，而汽車工業(yè)亦經(jīng)歷了從無到有，并快速成長為世界汽車制造大國，2017年更是連續(xù)九年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。而在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，有一個不可忽視的群體——跨國零部件企業(yè)，他們中多數(shù)用20-40年的時間見證中國汽車工業(yè)成長，并起到了重要的助推作用。而今隨著中國車市增長放緩，自主品牌崛起以及新技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程加快，他們亦逐步在調(diào)整和轉(zhuǎn)變以適應(yīng)中國市場步伐。因此，研究中國車史及未來汽車技術(shù)及行業(yè)發(fā)展動態(tài)，外資零部件企業(yè)是不可或缺的一環(huán)。
作為全球知名傳動、密封和熱管理技術(shù)供應(yīng)商，德納于1991年開始進(jìn)入中國市場，是外資零部件企業(yè)中較早拓市的一批，也是較早進(jìn)行本地化生產(chǎn)運(yùn)營的企業(yè)。2018年，該司榮獲了“改革開放40周年——跨國企業(yè)在上海”優(yōu)秀案例獎，以下將以其為例，一起了解下外資零部件企業(yè)在華發(fā)展的歷史變遷，以及不同階段的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
從早期拓荒到遍地開花
上世紀(jì)90年代，中國車市經(jīng)歷了改革開放后的初步發(fā)展期，北京吉普、上海大眾、廣州標(biāo)致、一汽大眾、神龍汽車等合資車企相繼成立。此外，國家“七五”計劃更是明確提出將汽車制造業(yè)列為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。加上國民經(jīng)濟(jì)水平的提高，汽車銷量由1980年的22．2萬輛快速增長為1992年的100萬輛。
出于對中國車市前景的看好，少許外資零部件企業(yè)這時開始嘗試涉入。不過不同于整車制造產(chǎn)業(yè)的是，國家并沒有對汽車零部件企業(yè)的股比以及公司數(shù)量做出規(guī)定，因此企業(yè)進(jìn)入的形式比較靈活，早期進(jìn)入者多以產(chǎn)品銷售為主，之后逐步合資或獨(dú)資投建本地生產(chǎn)基地。
據(jù)資料顯示，德納進(jìn)入中國三年后，業(yè)務(wù)便“開掛”式的發(fā)展：1994年，該司與裕隆集團(tuán)合資公司中華臺亞股份有限公司（ROC Spicer）與金杯汽車成立了沈陽金亞汽車傳動軸有限公司；而一年后，又成立了福建臺亞汽車工業(yè)有限公司（ROC Spicer全資子公司）。之后近30年間又在沈陽、福州、無錫、襄陽、重慶、鹽城等地分別設(shè)立了生產(chǎn)基地和技術(shù)研發(fā)中心，并在上海設(shè)立亞太區(qū)總部。截止目前為止，該司在中國已成立了包括銷售中心、工程中心和制造中心等17處工廠和機(jī)構(gòu)（未將新收購的歐瑞康傳動系業(yè)務(wù)及SME集團(tuán)在中國的設(shè)施計入），可以為輕型車、商用車和非公路車市場生產(chǎn)Spicer?傳動系產(chǎn)品、Long?熱管理產(chǎn)品和Victor Reinz?密封產(chǎn)品。根據(jù)2017年財報，亞太區(qū)銷售額占全球總銷售額的12%，而中國又是亞太區(qū)業(yè)務(wù)的主要市場。
從初期的產(chǎn)品銷售到建立成熟的本地化生產(chǎn)研發(fā)銷售網(wǎng)絡(luò)，德納的發(fā)展歷程亦是多數(shù)外資零部件企業(yè)在中國車市變遷中的典型呈現(xiàn)。不過在這場早期入局中，有成功者亦有落敗者，而今能存活下來并取得較大成就的企業(yè)多與敏銳的洞察力、以及快速順勢而為，并把握機(jī)遇乘勢而上有較大關(guān)系。
由“在中國”到“為中國”
2001年中國加入世界貿(mào)易組織后，汽車市場的發(fā)展進(jìn)一步加快。2002年至2007年，中國全國汽車市場平均增長21%，同比增長100萬輛。2009年，生產(chǎn)汽車1379萬輛，超過美國成為世界上最大的汽車生產(chǎn)國。而對于外資零部件企業(yè)來說，已經(jīng)走過了水土不服，并取得了快速發(fā)展，中國龐大的市場需求量以及競爭加劇，讓越來越多的外資零部件企業(yè)開始改變原有的本地化戰(zhàn)略理念，由“在中國”轉(zhuǎn)變到“為中國”，紛紛設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心，為本地市場定制化研發(fā)和生產(chǎn)。
2013年，為了進(jìn)一步深化本地化發(fā)展，德納在中國無錫成立了技術(shù)中心，專注于為中國及全球的車輛制造商進(jìn)行針對傳動系、密封件和熱管理產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)及測試。
圖為：位于無錫的德納中國技術(shù)中心
而5年間，德納為中國定制化設(shè)計和開發(fā)諸多產(chǎn)品，并引進(jìn)最新技術(shù)解決方案以滿足中國市場快速增長需求：
● 2013年，該司專門針對中國市場推出了Spicer?銳馬TM品牌傳動系解決方案；
● 2014年， 無錫技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)了全球采礦和重型軸設(shè)計；同年，該司又增加了MLS墊片生產(chǎn)線以支持中國快速增長的需求；
● 2015年，德納為中國市場定制化開發(fā)出了全時四輪驅(qū)動（AWD），以滿足客戶對與傳統(tǒng)的前輪驅(qū)動和與混合動力汽車匹配的四輪驅(qū)動功能的需求。
● 2017年，隨著中國電氣化的快速發(fā)展，該司推出了適用于電動公共巴士和城市運(yùn)輸工具的新型電車橋EP-Axle6，該產(chǎn)品是其旗下合資企業(yè)東風(fēng)德納車橋最新研發(fā)的第四代純電動驅(qū)動橋系列產(chǎn)品之一。
● 應(yīng)新能源汽車發(fā)展所需，2018年，德納在鹽城開設(shè)了第16家工廠——鹽城動力技術(shù)工廠，主要生產(chǎn)制造熱聲防護(hù)罩、直接絕緣隔熱罩以及適用于插入式混合動力車的電池冷卻板等熱管理產(chǎn)品。
……
也正因?yàn)樵谥袊牟粩嗌罡录{于2016和2017年連續(xù)榮獲上海市企業(yè)社會責(zé)任貢獻(xiàn)獎。
德納全球高級副總裁及中國區(qū)總裁華安東先生之前在接受蓋世汽車采訪時表示，“在中國，我們的戰(zhàn)略是與中國需求接軌，能夠在對的時間提供對的產(chǎn)品。”
新形勢下的企業(yè)變革
近年，電氣化、智能車聯(lián)已然成為大勢所需，而這場技術(shù)變革亦引發(fā)了車企尤其是零部件巨頭們的戰(zhàn)略大調(diào)整。當(dāng)中，博世、大陸等巨頭啟動了新的定位，由原來的零部件供應(yīng)商變更為“科技公司”。而原德爾福、霍尼韋爾、江森自控等在業(yè)務(wù)上已經(jīng)或正在進(jìn)行相關(guān)拆分……
當(dāng)然，也有一些企業(yè)如德納，既無拆分重組，也無重塑定位，而是在并購和技術(shù)投資上加大了速度與力度。
近幾年，德納全球收購力度明顯加快：2016年底，該司宣布收購布雷維尼集團(tuán)的變速設(shè)備和液壓傳動系統(tǒng)業(yè)務(wù)；2017年，與美國制造公司（USM）達(dá)成協(xié)議，以1億美元現(xiàn)金買下后者在密歇根州沃倫市的軸套和傳動軸制造業(yè)務(wù)。2018年6年，德納宣布對TM4的收購，TM4設(shè)計和生產(chǎn)電動馬達(dá)、逆變器和控制系統(tǒng)；7月，該司發(fā)布聲明稱與歐瑞康達(dá)成協(xié)議，收購其傳動系統(tǒng)業(yè)務(wù)；而2019年初，德納又完成了對總部位于意大利的SME集團(tuán)的收購，SME低壓電動機(jī)和逆變器的加入極大擴(kuò)充了德納非公路電氣化產(chǎn)品陣容……，據(jù)了解，德納在短短的2年內(nèi)完成了7項(xiàng)收購，而這一系列果斷舉措對于德納的產(chǎn)品線尤其是電氣化方面進(jìn)行了有力補(bǔ)充，同時也在一定程度上增加了德納在中國的研發(fā)、制造和分銷能力。
除了并購?fù)猓录{在新技術(shù)的投入和落地方面亦加大了力度。據(jù)了解，2017年，德納將其年度研發(fā)投資增加了12％，達(dá)到2.2億美元（約合14億人民幣），這已是德納連續(xù)第八年增加其在工程能力上的資源。而在中國市場，尤其是近幾年車市增速放緩的大背景下，德納在新技術(shù)的投資及項(xiàng)目的新建力度依然未減。2017年，德納在重慶投資約1.6億建造新工廠，主要生產(chǎn)集成了 Spicer? 智能互聯(lián)?分離式全輪驅(qū)動技術(shù)的驅(qū)動單元，而2018年5月， 該司在鹽城亦投建了新工廠，除了生產(chǎn)傳統(tǒng)的熱聲防護(hù)罩、直接絕緣隔熱罩外，還將生產(chǎn)電池冷卻板等熱管理產(chǎn)品。
圖為：德納（鹽城）動力技術(shù)有限公司
此外，該司通過收購擁有了京佩特來電機(jī)驅(qū)動技術(shù)有限公司（Prestolite e-Propulsion Systems Limited）合資公司，欲在中國和東盟地區(qū)生產(chǎn)清潔運(yùn)輸和電動交通解決方案；
無論是收購擴(kuò)充產(chǎn)品線還是加大投資、新技術(shù)商業(yè)化加快，都為德納全球及中國區(qū)業(yè)務(wù)帶來新的增長。據(jù)悉2017年，該司的銷售額較前一年增長了24％，在第64屆《財富》美國500強(qiáng)企業(yè)排名中直接上升了54位。而在2018年全球及中國車市唱衰的情況下，德納全球2018年銷售額超過81億美元，比上一年度增長13%。
而面對中國車市的下滑趨勢，華安東先生則表示，“目前我們在中國的發(fā)展?fàn)顟B(tài)非常好，相對于全球其他國家，中國的市場規(guī)模依然是巨大的。現(xiàn)在中國汽車市場對創(chuàng)新技術(shù)以及高端產(chǎn)品的需求量越來越大，這對我們非常有利，我們相信在此還有很大的升級空間。因此，我們創(chuàng)新的步伐不斷加快，并將最新的技術(shù)和產(chǎn)品引入中國，助力車企技術(shù)升級，助推中國汽車產(chǎn)業(yè)變革。”
新的市場形勢下，德納如此，其他零部件企業(yè)亦在積極籌謀，一場關(guān)于技術(shù)及市場新的競賽已然拉響，有機(jī)遇亦挑戰(zhàn)重重，就看能否乘勢而上了！
來源：蓋世汽車
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