從印度孟買向北走250公里，有一座叫做蘇拉特的小城，你肯定沒(méi)有聽過(guò)這個(gè)地方，但你平時(shí)在珠寶首飾店看到的鉆石中，有將近90%都來(lái)自這里。
鉆石本質(zhì)上就是金剛石，從挖出來(lái)到戴在你手上，還需要經(jīng)過(guò)切割、打磨等一系列步驟；而這個(gè)蘇拉特就是全球最大的鉆石加工中心之一，每天下午都有成百上千口袋里揣著鉆石的人在這里做買賣，除了半露天的鉆石交易市場(chǎng)，有人就在街邊擺地?cái)傎u鉆石，還有的甚至就站在路邊賣。
如果有人在這邊一邊嚼著咖喱，一邊跟你說(shuō)，他每天都做著幾百萬(wàn)美元的生意，他可能還真的不是在吹牛逼，但是今年3月底，這座全球鉆石之都卻幾乎在一夜之間人去樓空。3月24日，印度總理莫迪宣布全國(guó)封城，以避免新冠疫情擴(kuò)散。大量鉆石工廠關(guān)門歇業(yè)，20多萬(wàn)鉆石民工坐車回老家，原來(lái)每天都有幾百萬(wàn)生意過(guò)手的蘇拉特也迅速陷入了蕭條。而蘇拉特只是印度的縮影。根據(jù)印度中央統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，受疫情影響，印度第二季度GDP同比暴跌23.9%，就連美國(guó)也在下滑9.1%。其實(shí)早在疫情爆發(fā)前，印度經(jīng)濟(jì)就已經(jīng)開始走下坡路。2020年1月，印度GDP增速已經(jīng)從最高時(shí)將近10%，跌到了3.1%，投資、消費(fèi)、出口三駕馬車幾乎全部熄火，內(nèi)需不斷下降，外貿(mào)也長(zhǎng)期赤字，所以這一切與其說(shuō)是飛來(lái)橫禍，不是說(shuō)是壓垮駱駝的最后一根稻草，為什么印度經(jīng)濟(jì)會(huì)變成今天這樣？為什么印度經(jīng)濟(jì)會(huì)變成今天這樣？
要回答這個(gè)問(wèn)題，得先反過(guò)來(lái)問(wèn)，印度經(jīng)濟(jì)它到底是怎么發(fā)展起來(lái)的？上一期我們談了印度政治上的印度教民族主義問(wèn)題，這一期我們來(lái)談?dòng)《冉?jīng)濟(jì)，我們剛才提到印度經(jīng)濟(jì)到底是怎么發(fā)展起來(lái)的？其實(shí)一般來(lái)說(shuō)后發(fā)國(guó)家要實(shí)現(xiàn)逆襲，首先都是從工業(yè)開始做起，逐漸積累原始資本一點(diǎn)一點(diǎn)產(chǎn)業(yè)爬坡，最后再逐漸向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，歐洲、美國(guó)、日本、亞洲四小龍和我們國(guó)家都是這么過(guò)來(lái)的。印度一開始也是這樣，剛獨(dú)立的時(shí)候，印度學(xué)蘇聯(lián)也搞5年計(jì)劃，把工業(yè)化作為國(guó)家發(fā)展的關(guān)鍵，所以制造業(yè)在初期發(fā)展得確實(shí)很快。但是到80年代后，畫風(fēng)突然一變，服務(wù)業(yè)開始提速，遙遙領(lǐng)先于同一時(shí)期的工業(yè)和農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)占比下降留下的坑，幾乎全部被服務(wù)業(yè)給填上了。但另外一方面，制造業(yè)從80年代起幾乎就是一直在原地踏步。目前印度農(nóng)業(yè)占GDP的比例大概是15.4%，工業(yè)是23%，而服務(wù)業(yè)高達(dá)61.5%。
從表面上來(lái)看，這種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)直是一個(gè)典型的發(fā)達(dá)國(guó)家配置，但問(wèn)題在于發(fā)達(dá)國(guó)家都是先實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，再逐漸地去工業(yè)化，而印度卻是還沒(méi)怎么開始工業(yè)化，就已經(jīng)結(jié)束了工業(yè)化。印度經(jīng)濟(jì)的很多問(wèn)題都來(lái)自這種所謂跨工業(yè)化的詭異操作，很多人自然會(huì)問(wèn)它為什么會(huì)這樣呢？
其實(shí)80~90年代是制造業(yè)與服務(wù)業(yè)此消彼長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，之前高度管制下的印度經(jīng)濟(jì)，它的年增長(zhǎng)率只有3.5%左右，所以為了加快發(fā)展，印度從八九十年代起開始開展了一系列的市場(chǎng)化改革，這個(gè)之后，有意思的就來(lái)了。大部分國(guó)家搞改革都是制造業(yè)先起來(lái)，但印度起來(lái)的卻偏偏是服務(wù)業(yè)。至于原因，我說(shuō)個(gè)故事大家就都明白了，比如說(shuō)我是個(gè)印度人，我叫拉杰奧，市場(chǎng)化改革來(lái)了，我想去建個(gè)廠賣拖鞋，但蓋工廠首先得拿地，對(duì)吧？但印度70%的土地都是私人所有的，而且絕大部分的持有者，還不是農(nóng)民，是大地主。所以說(shuō)如果我看中一塊地，要么被地主狠狠宰一刀，要么談個(gè)幾年都談不下來(lái)。
2006年，塔塔集團(tuán)想在西孟加拉邦拿一塊地給他旗下的汽車公司造個(gè)汽車廠，結(jié)果被當(dāng)?shù)氐牡刂髀?lián)合農(nóng)民一起告了10年，到最后又把地給還了過(guò)去。這個(gè)塔塔集團(tuán)是全印度最大的企業(yè)集團(tuán)，從早晨的鬧鐘，到出門坐的汽車，到路過(guò)的大橋，到上班的企業(yè)，到用的手機(jī)，再到下班去買東西的超市，還有晚上在家泡的茶，背后其實(shí)都有塔塔的身影。連這種巨無(wú)霸都搞不定一塊地，那我們這種印度中小企業(yè)主肯定更沒(méi)辦法，對(duì)吧？
2013年的時(shí)候，印度政府還頒布了一個(gè)非常喪心病狂的土地收購(gòu)法，雖然這個(gè)法的名字里面帶有收購(gòu)兩個(gè)字，但它不如叫土地永不收購(gòu)法，為什么呢？因?yàn)樗略隽艘粋�(gè)收購(gòu)評(píng)估環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)如果你走正常流程需要走5年，除此之外，還有一大堆不允許收購(gòu)的繁文縟節(jié)，基本上要拿一塊地簡(jiǎn)直不可能。就算你人品爆發(fā)，克服了漫山遍野的釘子戶的第一關(guān)，但也只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的第一步，建廠要通電，但印度電力長(zhǎng)期供不應(yīng)求，停電是家常便飯。2016年印度都還有將近1億人沒(méi)有電用，而中國(guó)在2010年就實(shí)現(xiàn)了電力的全覆蓋。2012年的時(shí)候，印度還發(fā)生了人類歷史上最大規(guī)模的一次停電，有超過(guò)6億2000萬(wàn)人受到影響，占世界人口的9%。這種事去申報(bào)吉尼斯世界紀(jì)錄都毫無(wú)違和感。而且就算你有了地，建了廠，通了電，但真要招人的時(shí)候吧，問(wèn)題又來(lái)了。
我經(jīng)常聽到一些觀點(diǎn)說(shuō)印度年輕人多，所以人口紅利比較大，但我個(gè)人認(rèn)為人口年齡結(jié)構(gòu)和人口紅利之間其實(shí)還隔著100條恒河，為什么？首先，就算年輕人很多，但如果沒(méi)有合適他們待的崗位，那這些紅利就不是紅利。大家看一看阿拉伯之春后的中東就都明白了。其次，就算有合適的崗位，但如果人都被綁在家鄉(xiāng)出不來(lái)，比如印度某些農(nóng)村地區(qū)根深蒂固的種姓制度，那你有年輕人也沒(méi)有用，是吧？最后就算有崗位，這些人也出得來(lái)，但如果勞動(dòng)法太變態(tài)，之前的一切也都白搭。對(duì)，印度的勞動(dòng)法就很變態(tài)。1947年，印度勞資糾紛法頒布，這部法律的細(xì)節(jié)特別冗雜，按照這個(gè)法律，加爾各答一個(gè)有2000個(gè)工人的口香糖廠，被活活分出了119個(gè)操作崗位，只要一個(gè)負(fù)責(zé)在前端加料的工人沒(méi)來(lái)上班，同一條流水線，剩下的十幾個(gè)人就可以依法摸魚；就算另一條流水線上有閑置的員工，也不能把他喊來(lái)頂上，因?yàn)樗膷徫宦氊?zé)里沒(méi)有寫這一條。但這個(gè)法律最坑的還不是這一點(diǎn)，而是任何一個(gè)雇了超過(guò)100個(gè)員工的公司，就算員工再怎么摸魚，你要開掉他，還必須得到政府的許可，這往往意味著無(wú)休無(wú)止的拉扯甚至行賄。就算好不容易把人給開了，對(duì)方仍然可以在三年內(nèi)發(fā)起不公平解雇的申訴。
1970年，印度又頒布了一個(gè)合同工法案，規(guī)定只要是超過(guò)10個(gè)人以上的企業(yè)，在雇用正式員工之前，首先都得經(jīng)過(guò)政府的批準(zhǔn)，相當(dāng)于只要你的公司員工超過(guò)100個(gè)，那你不管是雇人還是開人，都得政府先點(diǎn)頭，這等于是鼓勵(lì)印度人把企業(yè)盡量往小了做，招人也盡量招臨時(shí)工，別招正式工。所以這就形成了一個(gè)非常具有印度特色的現(xiàn)象。就是除了農(nóng)民之外，印度80%的就業(yè)人口都在所謂的灰色經(jīng)濟(jì)中，逃稅，不受監(jiān)管，但也沒(méi)有社保。
所以一旦遇到外部沖擊就非常脆弱。比如這次的疫情中，印度就有1.4億人失業(yè)，大部分之前都在灰色經(jīng)濟(jì)部門中工作，當(dāng)然印度制造業(yè)搞不好的原因有很多，我們剛才說(shuō)了比較重要的三點(diǎn)，第一點(diǎn)就是土地制度，由于印度的土地是私有的，所以它如果要蓋廠就比較困難，而制造業(yè)不蓋廠，那搞啥制造業(yè)呢對(duì)吧？第二點(diǎn)就是印度的基建比較落后，像電力和公路都是要搞制造業(yè)必須的基礎(chǔ)設(shè)施，而印度在這方面非常欠缺。第三就是印度的勞動(dòng)法非常的喪心病狂，所以讓勞資關(guān)系變得非常的僵化，這對(duì)于一個(gè)新興的國(guó)家搞制造而言也不是一件利好。所謂市場(chǎng)化改革就是哪里有錢賺，哪里錢好賺，人就會(huì)自動(dòng)涌向哪里。
搞個(gè)制造業(yè)都要過(guò)三座大山，那正常人當(dāng)然知難而退了，所以這在不經(jīng)意間就成就了印度服務(wù)業(yè)的輝煌。其中制藥、電影與IT就是最典型的三個(gè)。前幾年大家因?yàn)椤段也皇撬幧瘛分懒擞《确轮扑幃a(chǎn)業(yè)，其實(shí)更早之前還有一部美國(guó)電影叫做《達(dá)拉斯買家俱樂(lè)部》，也是在說(shuō)印度的仿制藥，只不過(guò)《藥神》講的是白血病藥，而《達(dá)拉斯》說(shuō)的是艾滋病藥。這也折射了印度仿制藥產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，品類全，價(jià)格低。無(wú)國(guó)界醫(yī)生組織在2015年的一份報(bào)告中提到，印度的仿制藥讓艾滋病治療的花費(fèi)從原先的1萬(wàn)美元下降到了大概200美元，不過(guò)印度制藥業(yè)的發(fā)跡史卻顯得很流氓。1970年的時(shí)候，印度政府頒布了專利法，讓印度企業(yè)可以正大光明地仿制跨國(guó)藥企的專利藥品。在整個(gè)80年代，印度都是世界上藥品價(jià)格最低的國(guó)家。1995年加入世貿(mào)后，這種流氓做法雖然玩不下去了，但印度藥企卻趁著WTO給的10年過(guò)渡期，在全球瘋狂擴(kuò)張，如今已經(jīng)基本脫離了復(fù)制粘貼的階段，而開始有了大量自己的專利，尤其是在我們國(guó)家都難以勝任的制劑環(huán)節(jié)。
從數(shù)據(jù)上看，印度制藥在數(shù)量上位居世界第三，在價(jià)值上排名第十，出口總額達(dá)到180億美元，而且每年增速都在10%以上。《我不是藥神》中的格列衛(wèi)，不光中國(guó)人代購(gòu)，在日本、韓國(guó)也是代購(gòu)熱門，“世界藥房”不是隨便說(shuō)說(shuō)的。其次就是電影，從2005年開始，印度電影在制片數(shù)量上就已經(jīng)達(dá)到全球第一，這些電影也不都是粗制濫造，比如《三傻》《摔跤吧，爸爸》《調(diào)音師》大家都很熟悉，在IMDB電影評(píng)分網(wǎng)站上，最好的100個(gè)印度電影中的平均分甚至還略高過(guò)中國(guó)電影。當(dāng)然印度也有一些愛(ài)國(guó)神劇了，比如在一個(gè)叫做《印度2030》的電影里面，1盧比可以兌換80美元，而服務(wù)員和清潔工反而都是歐美白人。
不過(guò)，最重要的還是IT。印度IT外包是它服務(wù)業(yè)外包中最典型的一項(xiàng)。我非常尊敬的牛津大學(xué)人類學(xué)系的項(xiàng)飆教授，就在他的博士論文《全球獵身》里詳細(xì)談過(guò)這個(gè)問(wèn)題。從上世紀(jì)開始，印度許多地方就出現(xiàn)了很多叫做“技能店”的私立IT技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校，這種學(xué)校的課程設(shè)置完全是跟著美國(guó)走，有點(diǎn)像我們的考研培訓(xùn)班，它的目的也非常簡(jiǎn)單粗暴，就是為了以后通過(guò)技術(shù)移民到美國(guó)去，早日實(shí)現(xiàn)在印度農(nóng)村有地，在印度城市有房，在美國(guó)有高薪工作的印度夢(mèng)。這本書里面有非常多好玩的細(xì)節(jié)，比如培訓(xùn)費(fèi)怎么籌，這些人去了美國(guó)后怎么被安排工作等等。但有個(gè)故事讓我印象非常深，就是一旦一個(gè)印度農(nóng)村的男青年在國(guó)外靠IT混出點(diǎn)名堂，他結(jié)婚時(shí)女方給的嫁妝都要多很多。
所以由于IT的新郎特別吃香，印度的一些農(nóng)村還出現(xiàn)了所謂的叫嫁妝期貨市場(chǎng)，就是有錢的老爸，到處去找有前途的男孩，一旦認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)，就讓對(duì)方以承諾日后娶他自己的女兒為條件，把未來(lái)的嫁妝提前給這個(gè)男孩，贊助他學(xué)習(xí)和出國(guó)找工作。而且，為了防止這種期女婿之后耍賴，雙方還約定好在給錢贊助的同一天就給兩個(gè)人舉辦婚禮，相當(dāng)于用鄉(xiāng)規(guī)民俗來(lái)拴住這個(gè)期女婿。這個(gè)過(guò)程本身抽象的說(shuō)，其實(shí)就是一個(gè)資本從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市，再?gòu)牡胤缴鐣?huì)轉(zhuǎn)移到全球體系的過(guò)程，大家感興趣都可以去看看這本書。通過(guò)這種全球獵身，印度IT確實(shí)在全世界都非常有影響力。
在硅谷，印度的程序員還有一個(gè)特殊的諢號(hào)，叫IT Mafia。就是說(shuō)印度的碼農(nóng)，就像意大利黑手黨一樣，特別善于組織和抱團(tuán)，谷歌、微軟、Adobe、思科、甲骨文、Facebook的高管里遍布印度人；在印度硅谷班加羅爾，Uber、亞馬遜、微軟等IT巨頭也扎堆在這里設(shè)立總部。孫正義更是拿錢投票，過(guò)去三年他給這個(gè)城市的科技企業(yè)一共砸了80億美元，不過(guò)，雖然印度的電影、制藥和IT貢獻(xiàn)了超過(guò)10%的GDP，但是由于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)度和專業(yè)門檻的限制，這三個(gè)產(chǎn)業(yè)其實(shí)能吸納到的就業(yè)人口非常少，三個(gè)產(chǎn)業(yè)加起來(lái)不到1000萬(wàn)，但印度適齡勞動(dòng)人口有將近9個(gè)億。
畢竟常規(guī)操作都是說(shuō)農(nóng)民進(jìn)城變成工人，很少聽說(shuō)農(nóng)民進(jìn)城直接變成程序員，所以這就造成印度經(jīng)濟(jì)一個(gè)非常詭異的現(xiàn)象。一般來(lái)說(shuō)一個(gè)國(guó)家服務(wù)業(yè)占GDP的比越高，它的服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)占就業(yè)總?cè)藬?shù)的比也越高。比如美國(guó)GDP中超過(guò)68%是服務(wù)業(yè)，它的服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比大概是79%左右。而印度的服務(wù)業(yè)占GDP的比雖然高達(dá)61.5%，但服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比只有32%左右，而另外42%的人還在種地。所以從就業(yè)來(lái)看，印度的服務(wù)業(yè)仍然是個(gè)弱小的部門，農(nóng)業(yè)反而是支配部門。因此印度這個(gè)國(guó)家整體來(lái)看就非常奇怪，從服務(wù)業(yè)占GDP來(lái)看，它顯得很現(xiàn)代，但從農(nóng)業(yè)占就業(yè)人數(shù)來(lái)看，它又顯得很原始，印度經(jīng)濟(jì)也長(zhǎng)期被這種扭曲帶來(lái)的問(wèn)題所困擾，一個(gè)就是失業(yè)率很高，另外一個(gè)就是貧富差距非常大。2014年莫迪上臺(tái)之后，也意識(shí)到了印度經(jīng)濟(jì)的種種問(wèn)題，開始了大刀闊斧的改革，但他能成功嗎？上期節(jié)目我們談到，莫迪在古吉拉特邦當(dāng)一把手期間，通過(guò)招商引資、修基建、搞制造，把當(dāng)?shù)刈兂闪擞《鹊男V東，所以他在上臺(tái)后特別想在全國(guó)推廣古吉拉特模式。
他剛上任的時(shí)候，就向全世界喊話，Make in India，喊完就開始向土地和勞動(dòng)法開刀，之前說(shuō)印度勞動(dòng)法規(guī)定100人以上的企業(yè)，要裁員就得經(jīng)過(guò)政府的批準(zhǔn)，莫迪承諾放寬到300人，之前說(shuō)雇傭10個(gè)人以上的企業(yè)就要遵守法律流程，穆迪說(shuō)放寬到30個(gè)人。但他話還沒(méi)說(shuō)完，工會(huì)第一個(gè)跳出來(lái)反對(duì)，雙方一路拉扯，在今年1月8號(hào)還有2.5億人參與全國(guó)性的大罷工，勞動(dòng)法改革改了5年都沒(méi)推下去。莫迪本人不僅被工人說(shuō)成是舔資本家，還被商界批評(píng)說(shuō)是改革缺乏基本誠(chéng)意，兩頭不是人。搞土地改革時(shí)也是一樣，莫迪想廢除之前喪心病狂的2013年土地收購(gòu)法，同時(shí)向失去土地的農(nóng)民保證，每一個(gè)家庭至少保障一個(gè)就業(yè)。但印度農(nóng)村一戶家庭可能有十幾口人，只有一個(gè)人就業(yè)，連咖喱其實(shí)都沒(méi)得吃，在鋪天蓋地的反對(duì)聲下，這事兒也沒(méi)推下去。還有被莫迪視為改革重點(diǎn)的GST（Goods And Services Tax）。
原本是想讓印度的稅制全國(guó)一盤棋，降低貨物流通的手續(xù)和成本，但搞到最后又分成了CGST（中央商品服務(wù)稅）、SGST（邦商品服務(wù)稅）、IGST（跨邦商品服務(wù)稅）還有UGST（部分印度特殊地區(qū)的稅）四種稅，并沒(méi)有發(fā)生什么實(shí)質(zhì)性的變化。印度制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)附加值增速也只是在莫迪上臺(tái)一年后短暫地提升，之后又迅速下落。眼看靠經(jīng)濟(jì)手段搞不定經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，莫迪于是開始玩起了政治，2017年的時(shí)候，特朗普政府提出了印太戰(zhàn)略，拉攏日本、澳大利亞、印度和美國(guó)一起搞所謂的四方安全對(duì)話，但一看地圖就知道特朗普到底想要干什么。其實(shí)莫迪一開始對(duì)這個(gè)印太戰(zhàn)略也只是只出工不出力，畢竟他也不想被美國(guó)人當(dāng)槍使，但最近幾年隨著中美關(guān)系惡化以及脫鉤的聲音浮現(xiàn)，印度覺(jué)得自己可能遇到千載難逢的機(jī)會(huì)，就想趁此把歐美放在中國(guó)的供應(yīng)鏈遷到印度。今年4月，印度主動(dòng)聯(lián)系上千家在華美企，放出優(yōu)惠政策，希望他們把供應(yīng)鏈遷到印度。一個(gè)月后，中印邊境就出了問(wèn)題。8月，蘋果開始要求富士康在印度建廠，又過(guò)了一個(gè)月，班公湖就再起波瀾。
所以，印度最近隔三差五地搞事情，除了有上期說(shuō)到的印度教民族主義的原因外，還有一部分就是希望借此納投名狀，把歐美制造業(yè)供應(yīng)鏈拉到印度。但就像之前分析的那樣，制造業(yè)不是喊幾句口號(hào)，在邊境搞點(diǎn)事情就能搞起來(lái)的。只要印度不去除土地、基建、和勞動(dòng)法這三座大山，它的制造業(yè)之夢(mèng)恐怕也只是一個(gè)幻想。
來(lái)源：飯統(tǒng)戴老板
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