新能源汽車行業(yè)在進(jìn)入2021年之后，繼續(xù)獨(dú)占著各大媒體的“鰲頭”，特斯拉、蔚來(lái)、理想和小鵬成為了流量代名詞，而各位互聯(lián)網(wǎng)大佬，如果沒(méi)有參與到這個(gè)行業(yè)似乎就掉隊(duì)了。
王興說(shuō)“從desktop到laptop再到palmtop，沒(méi)想到下一步是wheel-top�！蔽覀儾桓覕嘌哉f(shuō)人類的未來(lái)將會(huì)承載在車輪上。但即使這個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷國(guó)家補(bǔ)貼“退燒”過(guò)程中，新能源汽車依舊是當(dāng)下最為熱門的話題。
1月18日，國(guó)家四部委聯(lián)合發(fā)布最新版新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策。在《通知》中，2021年純電動(dòng)汽車領(lǐng)域補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2020年基礎(chǔ)上退坡20%，同時(shí)門檻提高，續(xù)航300公里以上車型才能獲得補(bǔ)貼。
這也是繼2019年開(kāi)始的補(bǔ)貼政策退燒后，國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)第三年下滑。擺在各家新能源汽車企業(yè)面前的路，其實(shí)已經(jīng)十分明顯：
再想像以前一樣通過(guò)騙取補(bǔ)貼和投資的行徑，已經(jīng)不再有效。
只有踏踏實(shí)實(shí)進(jìn)行研發(fā)提高產(chǎn)品力，才有可能活到最后。
在補(bǔ)貼政策逐漸退燒以及特斯拉上海工廠開(kāi)始投產(chǎn)的影響下，蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬等新能源車企在經(jīng)歷補(bǔ)貼潮退去銷量下滑，再到實(shí)現(xiàn)逆襲，各家車企都在逐漸找到發(fā)力點(diǎn)，顯現(xiàn)出自己的特點(diǎn)。
蔚來(lái)發(fā)布固態(tài)電池應(yīng)用時(shí)間線、廣汽公布石墨烯電池、百度和吉利宣布合作、富士康注資拜騰希望入局新能源造車、馬斯克一躍成為世界首富……種種信息都表明，新能源汽車的熱浪，還會(huì)繼續(xù)吹下去。
特斯拉8年前拋出了“胡蘿卜”———公開(kāi)所有專利，引來(lái)了一眾“小弟”紛紛入局。
而經(jīng)過(guò)8年發(fā)展，當(dāng)初的“小弟”如今已然在明里暗里和當(dāng)初的老大叫板。
無(wú)論從特斯拉遙遙領(lǐng)先的銷量上來(lái)看，還是從特斯拉多年的技術(shù)積累上來(lái)看，中國(guó)新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的格局。
老大還是老大
在新能源汽車這個(gè)行業(yè)，當(dāng)之無(wú)愧的老大非特斯拉莫屬。
2004年馬斯克入局特斯拉，在他的堅(jiān)持下，特斯拉走了一條全體量技術(shù)發(fā)展道路，即優(yōu)先發(fā)展和研發(fā)技術(shù)，而不是急于將實(shí)車投產(chǎn)。
特斯拉第一輛實(shí)車Roadster花費(fèi)四年時(shí)間才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而且產(chǎn)量十分低迷。第一款真正意義上的大眾車型Model S，直到馬斯克進(jìn)入特斯拉后8年才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
特斯拉所擁有的優(yōu)勢(shì)，第一點(diǎn)就體現(xiàn)在自身的AutoPilot自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
新能源汽車除了使用無(wú)污染性能源作為動(dòng)力之外，無(wú)人駕駛也是新能源汽車能夠保持當(dāng)下熱度的主因。包括蘋果、谷歌在內(nèi)，都投入了大量人力物力進(jìn)行無(wú)人駕駛研究。而其中的佼佼者，就是特斯拉的AutoPilot自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
自動(dòng)駕駛系統(tǒng)依據(jù)人力輔助程度，分為無(wú)自動(dòng)、個(gè)別功能自動(dòng)、多重功能自動(dòng)、受限自動(dòng)輔助駕駛、以及完全自動(dòng)駕駛五個(gè)級(jí)別。
2012年，特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)AutoPilot Hardware 1.0還是基于其他家都在使用的Mobileye。但是Mobileye發(fā)展套路過(guò)于穩(wěn)重，與馬斯克的想法不符。2015年，特斯拉在內(nèi)部組建了算法研究小組，準(zhǔn)備替代Mobileye。
一年后，特斯拉與Mobileye和平分手。特斯拉開(kāi)始推出以自家Vision系統(tǒng)為基礎(chǔ)的AutoPilot Hardware 2.0。
在經(jīng)過(guò)多年發(fā)展之后，AutoPilot系統(tǒng)已經(jīng)成為L(zhǎng)3（多重功能自動(dòng)）級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的佼佼者，并且成為裝機(jī)量最多的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。最新版的AutoPilot已經(jīng)可以達(dá)到L3+級(jí)別的自動(dòng)駕駛。
而特斯拉之所以能在AutoPilot系統(tǒng)上取得如此成就，離不開(kāi)自家FSD芯片的研發(fā)。
在馬斯克決定自己研發(fā)FSD芯片之前，特斯拉AutoPilot系統(tǒng)一直都在采用英偉達(dá)公司的Xavier平臺(tái)芯片。芯片的運(yùn)算能力，決定了在同短時(shí)間內(nèi)特斯拉AutoPilot系統(tǒng)能處理的數(shù)據(jù)量。
可以說(shuō)，所處理的數(shù)據(jù)量決定了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的準(zhǔn)確程度。哪怕有著英偉達(dá)芯片的加成，馬斯克還是覺(jué)得“慢”。
2017年8月，經(jīng)過(guò)兩年籌備后，特斯拉FSD芯片完成設(shè)計(jì)，同年完成流片。第二年底，F(xiàn)SD芯片就被裝上了Model S和Model X車型。
特斯拉花費(fèi)大力氣研發(fā)FSD芯片，帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)就是比此前使用的英偉達(dá)芯片功耗僅僅增加了25%，成本下降25%，性能卻提高了100%以上。
FSD芯片的運(yùn)算能力，也成為AutoPilot系統(tǒng)最佳的性能支撐。特斯拉也是目前唯一一家自動(dòng)駕駛系統(tǒng)達(dá)到了L3+級(jí)別的車企。
有了完善的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，還需要優(yōu)異的升級(jí)系統(tǒng)才能隨時(shí)隨地完成升級(jí)。這也就是特斯拉的另一個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：OTA升級(jí)機(jī)制。
提起OTA可能很多人不理解，但是用來(lái)類比手機(jī)操作系統(tǒng)升級(jí)方式，則十分明了。OTA是指汽車通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)更新系統(tǒng)的方式。傳統(tǒng)車企通過(guò)OTA智能升級(jí)娛樂(lè)系統(tǒng)，而涉及到汽車動(dòng)力、操縱等系統(tǒng)更新升級(jí)要到線下4S店。
而特斯拉改變了這一方式：特斯拉車主通過(guò)在線OTA就可以更新自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，升級(jí)車輛性能和動(dòng)力系統(tǒng)。
除此之外，特斯拉之所以能橫掃全世界各地的新能源汽車市場(chǎng)，品牌效應(yīng)是最大的助力。
2020年初，理想總裁李想就曾經(jīng)在朋友圈發(fā)文，稱特斯拉續(xù)航不是最強(qiáng)，車型不是最好看，但是賣出去的車卻超過(guò)了幾家國(guó)產(chǎn)新能源車企總和。究其原因，就是特斯拉的品牌效應(yīng)。
與蘋果創(chuàng)始人喬布斯類似，圍繞在馬斯克身上的傳奇經(jīng)歷，馬斯克個(gè)人追求夢(mèng)想而傾其所有的方式，契合很多人的“個(gè)人英雄主義”口味。如果給馬斯克打上標(biāo)簽，“追求極致”、“科技范”、“極客精神”、“顛覆”、“探索”、“創(chuàng)新”等詞語(yǔ)就代表著馬斯克的“逼格”。
正是這個(gè)“逼格”，讓許多車主絲毫不考慮任何性能方面的優(yōu)劣，只瞅準(zhǔn)了特斯拉。
況且，特斯拉國(guó)產(chǎn)化后的價(jià)格，可謂是“誘人”。
特斯拉依然十分強(qiáng)力，不過(guò)在它的后面，一群“小弟”正在虎視眈眈。
意圖顛覆格局的小弟們
2020年11月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021―2035年）》，其中提出，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。
政策指向就是市場(chǎng)的明燈。在政策出臺(tái)后，國(guó)產(chǎn)新能源汽車領(lǐng)域風(fēng)頭重新開(kāi)始強(qiáng)勁。之前由于疫情影響而沉寂的新能源市場(chǎng)，呈現(xiàn)出了完全不一樣的態(tài)勢(shì)。不僅三杰蓬勃發(fā)展，更有百度聯(lián)手吉利，富士康注資拜騰。
在國(guó)產(chǎn)新能源汽車領(lǐng)域內(nèi)，理想、蔚來(lái)、小鵬是雷打不動(dòng)的三杰。這三家公司的創(chuàng)始人李想、李斌、何小鵬，都是受到馬斯克的影響，才先后加入到新能源汽車這個(gè)領(lǐng)域。
國(guó)產(chǎn)新能源三杰中，目前明顯已經(jīng)占據(jù)頭名的就是蔚來(lái)。
2021年1月15日，蔚來(lái)市值突破1000億美元，成為新能源汽車股票市值僅次于特斯拉的存在。在激烈的新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)中，蔚來(lái)最大的優(yōu)勢(shì)就在于所推出的服務(wù)。
“換電”，是蔚來(lái)的主打服務(wù)。用戶車輛電量用盡后，可隨意更換，將車輛開(kāi)去換電站，5-8分鐘就換好了一塊滿電的電池，不用再去擔(dān)心電池衰減的問(wèn)題。
不僅如此，蔚來(lái)的用戶在行駛途中遭遇到電量用盡后，可以撥打服務(wù)電話即有蔚來(lái)工作人員到車輛位置進(jìn)行電池更換。用戶每年都有6次免費(fèi)服務(wù)機(jī)會(huì)，而且此服務(wù)包購(gòu)買價(jià)格也并不高。
服務(wù)，就是李斌做蔚來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)思維。“在未來(lái)，汽車不應(yīng)該僅僅是一個(gè)交通工具，通過(guò)自動(dòng)駕駛、人工智能、云服務(wù)這些技術(shù)的進(jìn)步，蔚來(lái)汽車將會(huì)讓車變成一個(gè)移動(dòng)的生活空間，車會(huì)變成有溫度、情感的伙伴�！�
這就體現(xiàn)了李斌的差異化競(jìng)爭(zhēng)思路。在各家新能源車企中，蔚來(lái)的服務(wù)堪稱最優(yōu)。蔚來(lái)將每個(gè)線下4S店都包裝成了高端體驗(yàn)中心，在李斌的眼中，這些中心并不僅僅是賣車以及提供服務(wù)，更多的是充當(dāng)蔚來(lái)車主們溝通交流的空間。
每位蔚來(lái)車主都可以使用APP直通李斌，給予意見(jiàn)和反饋。這是其他家車企所不能給予消費(fèi)者的待遇，尤其是特斯拉。蔚來(lái)用差異化服務(wù)，奪得了當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)三杰中大哥的地位。
在服務(wù)優(yōu)異的基礎(chǔ)上，蔚來(lái)在2021年伊始，就借著發(fā)布首款轎車ET7的東風(fēng)，對(duì)外界顯示出蔚來(lái)的研發(fā)投入：固態(tài)電池，第二代換電站，NIO Pilot自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等……
雖然技術(shù)落馬時(shí)間還有待商榷，但是蔚來(lái)結(jié)合服務(wù)來(lái)沖擊特斯拉的市場(chǎng)之心，已經(jīng)顯而易見(jiàn)。
相較于蔚來(lái)，理想的步子可以說(shuō)跨向了不同的方向。
李想曾經(jīng)創(chuàng)辦了汽車之家，深諳汽車之道。在他看來(lái)，當(dāng)下新能源汽車的最大問(wèn)題在于續(xù)航。特斯拉也好，蔚來(lái)也好，盡管有著速充技術(shù)和換電服務(wù)加持，但這些都是“治標(biāo)不治本”。
于是李想在推出理想ONE車型時(shí)，另辟蹊徑地開(kāi)創(chuàng)了“增程式電動(dòng)車”概念。
增程式新能源汽車與其他車型最大的不同，在于使用了一個(gè)發(fā)電機(jī)以及油箱。當(dāng)理想汽車電量將要耗盡時(shí)，發(fā)電機(jī)就會(huì)工作，從而增加續(xù)航里程。這也是李想為了解決當(dāng)下電池技術(shù)瓶頸而想出來(lái)的獨(dú)有辦法。
正是在這個(gè)增程式技術(shù)的加持下，理想ONE成為目前續(xù)航里程一枝獨(dú)秀的存在。800km的續(xù)航里程，超出特斯拉和蔚來(lái)主流車型一大截。
新能源汽車中電池成本占到整車成本30%-50，增程式技術(shù)不僅大幅增加了理想ONE的續(xù)航，而且成功地降低了整車電池成本。
除了增程式技術(shù)，理想能夠成為目前三杰之一，靠的是精確的企業(yè)費(fèi)用管理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三杰之中，理想在2020年的毛利率以19.8%高居第一。而且銷售管理費(fèi)用占比也是相比蔚來(lái)和小鵬更是大幅降低。
“在資金困難的時(shí)候，減少銷售管理費(fèi)用，企業(yè)才能活下去，”這是李想一直以來(lái)的堅(jiān)持。
李想2020年7月曾在朋友圈發(fā)文：
“理想汽車行政要求出差經(jīng)濟(jì)艙都必須買折扣最低的，經(jīng)濟(jì)酒店都要兩個(gè)同性在一起住�！�
作為國(guó)產(chǎn)三杰中最早實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正的車企，增程式的使用和銷售管理費(fèi)用的降低，是理想的兩大法寶。
在李想的推動(dòng)下，理想也是三杰之中“最有錢”的那個(gè)。2020年4月，當(dāng)時(shí)正在遭受疫情寒冬的李想曾表示：理想的現(xiàn)金儲(chǔ)備足夠支持36個(gè)月。
與前兩位三杰相比，小鵬著實(shí)有些低調(diào)。
雖然何小鵬自己“嘴上一直很硬”，曾經(jīng)聲稱：如果不在這個(gè)行業(yè)做出什么，他是不會(huì)輕易放手的。但是新能源造車比的不是硬氣，而是差異化特性。
何小鵬找到的就是車型差異和自動(dòng)駕駛。
不論是蔚來(lái)還是理想，首款車型也是當(dāng)下熱銷的車型都是大型SUV。在何小鵬全身心投入到小鵬之前，小鵬汽車的首款產(chǎn)品也是大型SUV，但是交付情形并不好。當(dāng)2017年何小鵬回歸小鵬之后，一年時(shí)間，小鵬推出了首款緊湊型SUV———G3。
車型差異化是小鵬成為三杰的主因。2020年4月，小鵬又先于蔚來(lái)和理想，發(fā)布了新款轎車P7，更為高端豪華。
2020年，小鵬兩款車型交付量達(dá)到了突破性的27041輛，同比增長(zhǎng)112%。當(dāng)年才發(fā)布的P7就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了交付，2020年12月單月P7交付量高達(dá)3691臺(tái)。
產(chǎn)能不是焦慮點(diǎn)后，小鵬另一個(gè)領(lǐng)先其他廠商的，在于NGA自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
“更高性價(jià)比的自動(dòng)駕駛”，此前一直是小鵬的宣傳語(yǔ)。何小鵬一直在打造更為本土化的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，走了與特斯拉不同的路。
蔚來(lái)、理想都不執(zhí)著于與特斯拉進(jìn)行自動(dòng)駕駛系統(tǒng)交鋒，而小鵬一直在“正面剛”。采用特斯拉相對(duì)的NGP系統(tǒng)，宣稱2021年引進(jìn)馬斯克嗤之以鼻的激光雷達(dá)，來(lái)提高小鵬自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的精確性。
XPilot，是小鵬的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，最新的3.0版本已經(jīng)搭載了NGP。在最新的系統(tǒng)中，針對(duì)國(guó)內(nèi)特有道路特點(diǎn)，小鵬XPilot要比特斯拉AutoPilot更為適應(yīng)本土特性。
但是小鵬目前面對(duì)的是，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上的精進(jìn)，NGP的應(yīng)用，對(duì)于廣大消費(fèi)者來(lái)說(shuō)并不具備十足的吸引力。
小鵬的銷售顧問(wèn)說(shuō)道：“小鵬P7中車型不支持升級(jí)到未來(lái)更高XPilot系統(tǒng)的智享版銷量占比達(dá)到了80%，大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為L(zhǎng)2級(jí)自動(dòng)駕駛輔助已經(jīng)夠用了�！�
小鵬達(dá)成了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)差異化，但是這個(gè)差異化還沒(méi)有轉(zhuǎn)化成銷量。
一超多強(qiáng)，還會(huì)繼續(xù)下去
中國(guó)新能源車企齊頭并進(jìn)蓬勃發(fā)展，與國(guó)外呈現(xiàn)出截然不同的態(tài)勢(shì)，這和中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模巨大不無(wú)關(guān)系。
2021年初，商務(wù)部發(fā)布2020年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況，產(chǎn)量和銷量同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。即使是在疫情巨幅影響的2020，新能源汽車依然取得了穩(wěn)定增長(zhǎng)。
尤其是在2020年下半年，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出70%正增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)新能源汽車銷量增速很可能超過(guò)30%，甚至接近40%，達(dá)180萬(wàn)輛。國(guó)務(wù)院的《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》則顯示，新能源市場(chǎng)規(guī)模有望到2025年達(dá)到汽車銷售總量20%。
這個(gè)無(wú)比巨大的市場(chǎng)，不僅吸引著特斯拉，更是吸引著一眾國(guó)產(chǎn)廠商。
除了國(guó)產(chǎn)三杰外，威馬、哪咤、零跑三家與三杰一起，構(gòu)成了當(dāng)下中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)和特斯拉一較高下的六大金剛。
除此之外，百度和騰訊先后和吉利達(dá)成合作意向，共同開(kāi)發(fā)新能源汽車。五菱通過(guò)一款宏光MINIEV沖上了2020銷冠第二寶座，比亞迪更是傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源的佼佼者。
馬斯克經(jīng)過(guò)數(shù)年籌備，于2019年進(jìn)入中國(guó)，于上海建廠。中國(guó)的“基建速度”讓特斯拉上海工廠在一年內(nèi)投產(chǎn)，成為了那條“鯰魚”。
從現(xiàn)今新能源汽車行業(yè)的狀況來(lái)看，特斯拉的鯰魚效應(yīng)十分明顯。特斯拉進(jìn)入中國(guó)不到兩年，不僅讓特斯拉價(jià)格拉到了“尋常百姓家”的水平，而且成功引爆了國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)。
蔚來(lái)、理想、小鵬，國(guó)產(chǎn)三杰在2020年疫情寒冬年份里，交付量和銷售量卻沖擊到了歷年最高。相比較2019年的情形，特斯拉對(duì)各家的壓力轉(zhuǎn)化為了車企的動(dòng)力。
與此同時(shí)，國(guó)家補(bǔ)貼政策的退潮，讓更多“浮于表面”的新能源車企被拍死在了沙灘上。留下來(lái)的，更多的是希冀在這一行業(yè)取得成就的車企。
現(xiàn)在看來(lái)，特斯拉和國(guó)產(chǎn)各大勢(shì)力的一超多強(qiáng)格局，還會(huì)繼續(xù)維持下去，甚至?xí)S持相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。特斯拉在技術(shù)上和品牌上的優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)是國(guó)產(chǎn)六大金剛難以企及的。
不可否認(rèn)的是，在特斯拉的品牌效應(yīng)和銷量壓力下，六大金剛使出了渾身解數(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)。蔚來(lái)推出“固態(tài)電池”；理想鞏固增程式陣地；小鵬在自動(dòng)駕駛繼續(xù)深耕；威馬、哪咤、零跑三家各有特點(diǎn)，意圖沖擊更高位。
以前被馬斯克引進(jìn)門的李想、李斌等人，從當(dāng)初的“跟著特斯拉”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?duì)特斯拉嗤之以鼻”，幾家國(guó)產(chǎn)車企的創(chuàng)始人不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合抨擊過(guò)特斯拉，諸如李想吐槽“特斯拉賣得好并不是因?yàn)檐嚭谩薄⒗畋蠼邮懿稍L時(shí)稱“目標(biāo)不是特斯拉，是BBA”，都在彰顯其實(shí)對(duì)于特斯拉，國(guó)產(chǎn)車企們警惕程度甚于以往。
在特斯拉的引領(lǐng)下，新能源車企會(huì)更多關(guān)注研發(fā)實(shí)力的增長(zhǎng)，而不是僅僅作為一個(gè)汽車“組裝廠”。
一超多強(qiáng)的路，未來(lái)將會(huì)走的更加精彩。
來(lái)源：貝克街探案官/賈沛霖
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